Abakion Legal guide
Rapporten Sag - kontokort giver dig et detaljeret overblik over alle bogførte debitorposter for en eller flere sager i en given periode. For hver sag vises sagsbehandler, sekretær og klientoplysninger — efterfulgt af de enkelte posteringsrækker med beløb og løbende saldo.
Brug rapporten til at gennemgå den økonomiske aktivitet på en sag, dokumentere betalingshistorik eller afstemme sagens debitorsaldo.
Sådan kører du rapporten
Den nemmeste måde at køre rapporten er direkte fra sagskontaktkortet, hvor sagsnummer og datofilter allerede er sat automatisk.
- Åbn sagskontaktkortet for den sag, du vil se kontokort for.
- Klik på Rapporter i båndet øverst.
- Vælg Kontokort.
- Forespørgselssiden åbner med sagsnummeret og datofilter udfyldt automatisk. Udfyld eventuelle indstillinger (se nedenfor).
- Klik OK for at generere rapporten.
Du kan også søge direkte efter Sag - kontokort i søgefeltet øverst i Business Central, hvis du vil køre rapporten på tværs af flere sager uden at tage udgangspunkt i et bestemt sagskontaktkort.
Filtre
I sektionen Filter: Sag kan du begrænse rapporten til bestemte sager eller perioder.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Nummer | Filtrer på et eller flere sagsnumre. Lad feltet stå tomt for at medtage alle sager. |
| Faktureres til kundenr. | Filtrer på debitornummer, hvis du kun vil se sager tilknyttet en bestemt klient. |
| Bogføringsdatofilter | Angiv den periode, du vil se posteringer for. Eksempel: 01-01-25..31-03-25 for første kvartal 2025. Lad feltet stå tomt for at medtage alle posteringer. |
I sektionen Filter: Debitorpost kan du desuden filtrere på:
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Åben | Filtrer på åbne poster (Ja) eller lukkede poster (Nej). Lad feltet stå tomt for at se alle poster uanset status. |
Indstillinger
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Skift side pr. sag | Aktivér denne indstilling for at starte hver sag på en ny side. |
| Medtag arkiverede sager | Aktivér denne indstilling for at inkludere sager, der er arkiverede. Som standard vises kun aktive sager. |
| Medtag part | Aktivér denne indstilling for at medtage partens navn og adresse i sagshovedet. Parten vises kun, hvis der er registreret en part på sagen. |
| Vis skjulte udlægsomposteringer | Aktivér denne indstilling for at se alle debitorposter, inkl. udlægsposter der normalt er skjult. Brug denne indstilling, hvis du skal afstemme omposteringer. |
| Vis nul-saldo | Aktivér denne indstilling for at vise sager, der ikke har nogen posteringer i perioden, men stadig er inkluderet pga. filtrering. Som standard udelades sager uden aktivitet. |
Rapportens indhold
For hver sag viser rapporten et sagshoved med:
- Sagsnummer og sagen vedrører
- Klientnavn
- Sagsbehandler og sekretær
- Partens navn og adresse (hvis Medtag part er aktiveret)
- Startsaldo og eventuel regulering af primosaldo
Herunder vises posteringsrækkerne:
- Bogføringsdato, bilagsnr., eksternt bilagsnr., beskrivelse
- Debet og kredit som separate kolonner
- Åben — om posten stadig er åben
- Løbende saldo
