{{variable.Abakion Legal}}

Faktureringsopsætning

I den generelle faktureringsopsætning, skal nedestående felter opsættes. Vær opmærksom på, at felterne muligvis allerede er opsat, da opsætningen deles med manuel fakturering:

Foreslå forbrugsbeløb til fordeling: Feltet markeres, så forbrugsbeløbet for tidsregistreringerne indsættes som salærbeløb på de dannede fakturaer.
Fakturaafrundingsmetode: Der skal op sættes en afrundingsmetode for salæret, hvis der ikke ønskes afrunding vælges INGEN. Det er muligt at opsætte afrunding, hvis der f.eks. ønskes afrunding til hele kroner.

Fakturaoprettelse opsætning

Opsætningen af modulet foretages i Fakturaoprettelse opsætning. Abakion Legal standard opsætning er muligvis indlæst i regnskabet, så opsætningen blot skal justeres. Nedenstående felter kan opsættes/justeres:

Generelt:

Fakturaoprettelsesnr.serie: Nummerserie til fakturaoprettelser. Hver fakturaoprettelse skal have et unikt nummer i systemet. Abakion Legal standard nummerserie:

Relationstype - Klient godkender: Relationstypen på den relation, som vises som Klientgodkender i Fakturaoprettelser.
Beregn aktuel uafregnet beløb uden datofilter: Markeres hvis alt tid skal medtages i beregningen af Aktuelt uafregnet beløb informationskolonnen i og ikke kun den tid der ligger i fakturaperioden.
Opdater Sidste Tidsafregningsdato ved tilbageførsel: Vælg om feltet Sidste tidsafregningsdato skal opdateres ved tilbageførsler.
Std. faktureringsinterval: Her er det muligt at angive et standard faktureringsinterval som indsættes på alle nye klienter.
Vis kun mine fakturaer: Hvis feltet markeres, åbnes controllerens billede med filter på de fakturaoprettelser, hvor brugeren er fakturacontroller.
Overspring faktura datoformel: Det er muligt at tillade, at der oprettes flere fakturaudkast for samme sag med forskellige perioder. Dette kan anvendes, hvis en sag faktureres så ofte, at godkendelsesprocessen ikke er fuldført, før en ny faktura skal dannes. Hvis feltet er blankt, kan der kun dannes et fakturaudkast pr. sag, indtil fakturaudkastet er bogført. For at tillade flere fakturaudkast indsættes en datoformel, der angiver, hvor mange dage, der skal være mellem fakturaslut dato på faktura udkastene. Hvis datoformelen f.eks. er sat til -7D, og der allerede eksisterer en faktura med fakturaslutdato d. 31-01-24, kan næste faktura tidligst dannes med en fakturaslutdato d. 07-02-2024.
Faktura bemærkningskode: Her kan angives en tekstkode, f.eks. FC, der kan indsættes i Kode kolonnen på bemærkninger på Sagskontaktkortet. Når koden udfyldes, vises bemærkningen i faktaboksen Sagskommentarer i Fakturaoprettelsen.

Godkendelse:

Godkend ikke fakturaudkast: Markeres, hvis Faktureringsstatus på salgsfakturaen ikke skal sættes til Godkendt, når fakturaen er godkendt i Faktura Controlling.
Standard fakturagodkendelsesgruppe: Den Godkendelsesgruppe der skal indsættes som standard på sager. Hvis Godkendelsesgruppen opsættes på kontaktkortet for ansvarlig jurist, vil den overstyre standard opsætningen.
Videresend til: Her tages stilling til, om videresendelser af fakturaer er til Orientering, eller om godkendelsesretten videregives, så modtageren bliver ny Godkender.

Udlæg:

Udlægsafskr.konto nuværende år: Angiv finanskonto til afskrivning af udlæg i indeværende år.
Udlægsafskr.konto tidligere år: Angiv finanskonto til afskrivning af udlæg for tidligere år.
Afskrivningskladdetype: Kladdetypen på din afskrivningskladde – typisk GENERELT.
Afskrivningskladde: Navnet på afskrivningskladden. Det anbefales, at oprette en separat kladde til afskrivning af udlæg, da linjerne automatisk overføres til kladden, hvorefter de skal behandles af bogholderiet.

Rapporter og dokumenter:

Fakturatidsrapportnr.: Rapportnummer på den tidsrapport der åbner fra app’en. Standard anvendes rapport: 6065379
Fakturaudkast rapportnr.: Rapportnummeret på det fakturaudkast, der skal åbnes. Her skal anvendes samme rapport, som er angivet i Rapportvalg salg -> Salgsdokument - Test. Abakion Legal standard DK rapport er: 6195015.
Autoopret redegørelseslinjer: Markeres hvis funktionaliteten til dannelse af salærredegørelser anvendes.
Standard salær specifikationsniveau: Standard salær specifikationsniveau på nye klienter der oprettes fra CMI.
Inkluder Fakturatid i Samlet Pakke: Ikke tilgængelig pt.
Inkluder Fakturatid i Samlet Pakke: Ikke tilgængelig pt.
Inkluder Salærspecifikation i Samlet Pakke: Ikke tilgængelig pt.

Mails og påmindelser:

Rykker dato formel: Datoformel til at beregne næste rykkerdato, når der udsendes en godkendelsesrykker.
Sidste Faktura Rykker Dato: Opdateres af batchjobbet til at udsendelse af rykkermails.
Fakturagodkendelsesfrist: Datoformel til at beregne godkendelsesfristen for en faktura og datoen for første rykker.
Ny oprettelsesmailskabelon: Mailskabelon, der skal anvendes til mails, der afsendes, når fakturaer skal godkendes.
Rykkermailskabelon: Mailskabelon, der skal anvendes til rykkermails.
Ingen Email ved Send til Godkendelse: Marker, hvis der ikke skal udsendes mails, når en faktura skal godkendes.
Fakturaoprettelse CC Email: Her kan angives en CC E-mailadresse til fakturagodkendelsesmailen.
Fakturaoprettelse BCC Email: Her kan angives en BCC E-mailadresse til fakturagodkendelsesmailen.

Opsætning af FIK på Fakturaudskriften