Abakion Legal guide
Faktureringsoplysninger på klient- og sagskontaktkort
Før en sag kan afregnes i modulet til fakturaoprettelser, skal der opsættes faktureringsinformationer på klient og dag.
Faktureringsoplysningerne indsættes på klientkortet, og når en sag oprettes, kopieres oplysningerne automatisk til sagen. På sagen tilrettes oplysningerne, hvis de skal afvige fra oplysningerne på klienten. Hvis der anvendes Klient-/sagsoprettelsesmodul til at oprettelsen, vil oplysningerne oftest udfyldes herfra.
På klientkortet vælges panelet Fakturering
Faktureringsemail: Mailadresse der anvendes til afsendelse af fakturaen. Se guides om afsendelse af salgsdokumenter: Opsæt fakturamail eller EAN nummer på klienter, sager og parter
Faktureringsinterval: Intervallet der skal anvendes til at beregne, hvornår sagen skal faktureres.
Samleafregning: Feltet markeres, hvis samlefakturering skal være tilladt for klienten.
Kun en linje for samleafregninger: Hvis feltet markeres, får alle salærlinjerne for de enkelte sager samme gruppering på samleafregninger.
Særlige vilkår: Manuelt felt, der kun vises på klient og sag.
Særlige dokumentationskrav: Feltet overføres til Fakturaoprettelsesbillederne.
Salærdokumentation: I feltet er det muligt at angive, hvilken dokumentation klienten skal modtage (pt. manuelt oplysningsfelt).
Inkl. tidsposter på faktura: Marker feltet, hvis der skal indsættes en tidsspecifikation i bunden af fakturaudskriften.
Salær specifikationsniveau: Angiver, hvad der skal vises på tidsspecifikationen. Vælg imellem: Intet, Alt, Uden beløb, Uden tid og beløb.
Når en sag oprettes, overføres oplysningerne til sagskontaktkortet, men oplysningerne kan ændres for den enkelte sag.
På Sagskontaktkortet i panelet Fakturering, er det muligt at tilføje yderligere oplysninger:
Næste faktureringsdato udfyldes automatisk, hvis der er opsat en oprettelsesdatoformel på faktureringsintervallet. Det kan også udfyldes manuelt.
Klar til fakturering: Hvis man har valgt faktureringsinterval Ved afslutning, vil sagen først blive faktureret, når feltet markeres manuelt.
Godkendelsesgruppe angiver hvilket godkendelsesflow sagen følger. Sagen opsættes med den godkendelsesgruppe, som den ansvarlige jurist, er opsat med. Hvis den ansvarlige jurist ikke er opsat med en godkendelsesgruppe, indsættes den standard godkendelsesgruppe, som er valgt i opsætningen af modulet.
Samleafregningsgruppe: Det er muligt at opsætte, hvilke sager, der skal samleafregnes på samme faktura, ved at tilknytte dem en samleafregningsgruppe.
Når modulet tages i brug er det muligt at opdatere eksisterende sager med Godkendelsesgruppe og Faktureringsinterval med opdateringsrapporterne Opsæt godkendelsesgruppe for sager og Opsæt faktureringsinterval:
Rapporterne giver mulighed for at angive forskellige filtre til opdateringen, f.eks. dimensioner eller relationer på sagen. Rapporterne kan køre i "preview" ved at undlade at markere feltet Opdater, så udskrives en liste med de sager, som ville blive opdateret med de angivne filtre. Først når rapporten køres med markering i Opdater, ændres sagerne: