Oplysninger på klientkortet

Ud over stamoplysningerne i oversigtspanelet Generelt findes der forskellige relevante oplysninger på klientkortet:

Sager

I faktaboksen Sager ses de sager, der er oprettet på klienten. Sager der er markeret med rødt er arkiveret. Sagerne kan åbnes fra listen ved klikke på sagens nummer i kolonnen Nummer:

Klientstatistik

I faktaboksen Klientstatistik ses saldooplysninger for klienten. Det er muligt at klikke på de grønne tal og eksempelvis åbne de bagvedliggende poster, klientens bankkonto eller en liste med aktive sager.

Kontaktpersoner

Det er muligt at oprette kontaktpersoner på en klient, som vises i faktaboksen Kontaktpersoner. Kontaktpersonens kort kan åbnes ved at klikke på nummeret i kolonnen Nummer:

Nye kontaktpersoner kan oprettes direkte fra faktaboksen ved at trykke på oveskriften Kontaktpersoner .

Relationer

Her vises klientansvarlig på klienten samt øvrige relationer oprettet direkte på klienten.

Økonomioplysninger

Her ses de betalingsbetingelser, der er oprettet på klienten samt bogføringsgrupper osv. Disse oplysninger udfyldes automatisk, første gang der oprettes en sag på klienten, ligesom klienten vil blive oprettet som debitor.