Abakion Legal guide
Når en godkender udskydes en faktura, vender fakturaoprettelsen tilbage med status Udskydes i oversigten Fakturaoprettelser. Du skal som controller tage stilling til, hvornår fakturaen skal sendes til godkendelse igen, og om næste fakturadato på sagen skal opdateres.
Slet fakturaoprettelsen
Hvis fakturaen ikke skal sendes til godkendelse med det samme, bør du slette fakturaoprettelsen. Herved frigives de tilknyttede tids- og sagsposter, så de kan medtages i en ny fakturaoprettelse på et senere tidspunkt.
Bemærk: Fakturaoprettelser med status Godkendt kan ikke slettes. Status skal først ændres til Ny eller Udskydes.
Opdater næste fakturadato på sagen
Når en faktura udskydes, er det vigtigt at opdatere næste fakturadato på de berørte sager, så de dukker op på det rigtige tidspunkt i den næste fakturakørsel. Du kan enten rette datoen manuelt direkte på sagskortet eller bruge rapporten Opdater Sag - Næste fakturadato til at opdatere flere sager på én gang.
Manuel opdatering
Åbn sagskortet for den berørte sag og ret feltet Næste fakturadato i oversigtspanelet Fakturering til den ønskede dato.
Opdatering via rapport
Brug rapporten, når du skal opdatere næste fakturadato på flere sager. Du finder den i handlingslinjen på siden Fakturaoprettelser.
Rapporten finder automatisk alle sager, hvor næste fakturadato er overskredet, og beregner en ny dato baseret på den faktureringsinterval, der er opsat på sagen. Rapporten har ingen filtermulighed på fakturaoprettelsernes status, så den vil som udgangspunkt opdatere alle sager med en overskredet fakturadato — ikke kun dem med udskudte fakturaoprettelser.
Klik på Opdater Sag - Næste fakturadato i handlingslinjen.
I anfordringsbilledet anbefales det at sætte filter på f.eks. Sagsnr. for kun at opdatere de sager, der har tilknyttede udskudte fakturaoprettelser.
Lad rapporten køre som forhåndsvisning først — det vil sige uden markering i Opdater — og gennemgå listen grundigt for at sikre, at kun de rigtige sager opdateres.
Kør rapporten igen med markering i Opdater for at gemme de nye datoer.
Klik OK.
Rapporten viser en liste over de berørte sager med den tidligere og den nye næste fakturadato.
