Opsummering
- Nye felter til fortrolige og hastesager — sager kan nu markeres direkte fra oprettelsen, og en ny faktaboks viser klientens øvrige sager (3687)
- Klientrelationer rettet ved CVR-opslag — klientansvarlig og øvrige relationer udfyldes nu korrekt ved oprettelse via CVR-nummer (3597)
Nye Features
Nye felter til fortrolige og akutte sager samt overblik over klientens øvrige sager på klient-/sagsoprettelsessiderne (3687)+
På Ny klient/sagsoprettelse og Klient/sagsoprettelse kan man nu markere en sag som Fortrolig sag eller Hastesag direkte fra oprettelsen.
Når der er valgt en klient, vises desuden en ny faktaboks Klientsager med et hurtigt overblik: hvor mange sager klienten optræder som klient, modpart eller mål i. Felterne er kun til visning.
“Mål” er en relationstype på linje med “Klient” og “Modpart”, som opsættes i Abakion Legal Opsætning som en af de tre konfigurerbare relationstyper, der styrer optællingen i Klientsager-faktaboksen. Rollen bruges typisk til at markere den virksomhed eller person, en sag handler om, uden at være klient eller modpart – fx en opkøbsvirksomhed i en due diligence-sag.
På Ny klient/sagsoprettelse er siden desuden blevet omorganiseret: skabelon- og controllerfelterne ligger nu i et nyt bånd Generelt først på siden, og Medarbejdere er flyttet ud som sit eget bånd.
Bug Fixes
Klientansvarlig og øvrige relationer blev ikke udfyldt ved klientopslag på CVR-nummer i CMI (3597)+
Når man i CMI-skabelonen oprettede en klient/sag ved at slå op på CVR-nummer i stedet for klientnavn, blev klientens medarbejderrelationer — herunder klientansvarlig og eventuelle øvrige opsatte relationer — ikke udfyldt automatisk, selvom klienten allerede fandtes i Business Central. Søgte man i stedet på klientnavn, blev relationerne udfyldt korrekt.
Fejlen er nu rettet, så et CVR-opslag på en eksisterende klient kobler klienten korrekt til sagen, hvorved klientansvarlig og øvrige relationer bliver mappet ind på samme måde som ved navnesøgning.
Hvis CVR-nummeret matcher flere klientkontakter, vises nu en søgemodal, hvor brugeren kan vælge den korrekte klient — i tråd med hvordan navnesøgning allerede fungerer.