3-10-2025 Client Matter Inception 25.0.202540.4507
Der frigivet en opdatering til Abakion Legal Client Matter Inception app'en. Nedenstående oversigt beskriver, hvilke funktioner og fejlrettelser versionen indeholder. Denne version kræver at Abakion Legal opdateres til version: 25.0.202540.4503
Nyt i versionen:
Det er nu muligt at inkludere det fulde navn på den bruger, der har oprettet klient-/sagsoprettelsen i datakilden til CMI-mails (6195060 DataSource-CMI L365). (2592)
Der er tilføjet en ny kodeevent, der gør det muligt at overføre ekstra felter i klient- og sagsoprettelsen fra kundetilpasninger. (3050/3071)
Det er nu muligt at inkludere oplysninger fra Oprettelsescontrolleren i datakilden til CMI-mails (6195060 DataSource-CMI L365). Følgende felter kan anvendes: Fulde navn, e-mail, initialer, titel, mobilnummer (privat) og virksomhedstelefonnummer. (3039)
Der er rettet en fejl, hvor sager oprettet via CMI ikke fik oprettet alle standardmapper i SharePoint. (2996)
Det er nu muligt kun at vise udvalgte medarbejdere ved opslag i medarbejderrelationerne på CMI-blanketterne. På kontaktrelationstyper som Klientansvarlig, Ansvarlig jurist, Sagsbehandler m.fl. kan der opsættes et filter baseret på medarbejdertype. Medarbejderne kan tilknyttes en medarbejdertype via deres medarbejderkort (kan indsættes fra stillingsbetegnelsen ved oprettelse). (3054)
Når funktionen til at vedhæfte filer fra SharePoint i mails fra klient-/sagsoprettelsen anvendes, filtreres der nu automatisk på den sag, som oprettelsen vedrører. Filer fra SharePoint kan først vedhæftes, når sagen er oprettet – indtil da vises beskeden ‘Ingen filer fundet’. (2150)
Det er nu muligt at oprette skabeloner, der kun opretter en klient. Dette kan f.eks. anvendes til klienter, hvor sager oprettes via indlæsninger eller integrationer. På CMI-skabelonen markeres feltet "Opret kun klient". (3079)
1-9-2025 Client Matter Inception 25.0.202536.4376
Der frigivet en opdatering til Abakion Legal Client Matter Inception app'en. Nedenstående oversigt beskriver, hvilke funktioner og fejlrettelser versionen indeholder.
Nyt i versionen:
C/O-adressen indsættes nu i feltet Navn 2, og DK indsættes som landekode, når der hentes oplysninger fra CVR på CMI blanketterne (kræver opdatering af DK app til version ALDK 25.0.202534.4316). (3026)
Felterne “Sag vedrørende” og “Budgetbeløb” får nu en rød stjerne, hvis de er opsat som obligatoriske. (2986)
Det er nu muligt at vælge en standardværdi for feltet “Klient momsregistreret” på CMI-skabelonen. (2976)
Der kan nu tilføjes telefonnummer for parter ved klient-/sagsoprettelse. (2669)
Salærfordelingsdimensioner kan nu udfyldes som en del af klient-/sagsoprettelsen:
Feltet “Primær Salærfordelingsdimension” vises nu på CMI-billederne, hvis funktionaliteten til håndtering af salærfordelingsdimensioner (sagsskaffer-fordeling) er opsat.
Feltet udfyldes automatisk med Klientansvarlig, hvis medarbejderen er oprettet som salærfordelingsdimension.
Detaljeret fordeling kan angives ved at klikke på knappen med de tre prikker. (2984)
Navngivningen af klient-/sagsoprettelseslisterne, der kan søges frem, er blevet rettet:
Listen, der åbner CMI-udkastet, hedder nu “Ny klient-/sagsoprettelsesoversigt”.
Listen, der åbner alle CMI-oprettelser, hedder nu “Klient-/sagsoprettelsesoversigt”. (2374)
11-06-2025 Client Matter Inception 25.0.202523.3983
Der frigivet en opdatering til Abakion Legal Client Matter Inception app'en. Nedenstående oversigt beskriver, hvilke funktioner og fejlrettelser versionen indeholder.
Nyt i versionen:
Der er rettet en fejl, hvor budgetbeløbet ikke blev markeret med en rød stjerne, selvom det er konfigureret som obligatorisk. (2423)
Relationer ikke blev valideret korrekt på debitorkortet, når klienter blev oprettet fra CMI. Det betød, f.eks. at klientansvarlig ikke blev korrekt indsat på debitorkortet. (2714)
Overskriften på vinduet, der åbner, når man klikker i “Bemærkning til KYC risiko”, er ændret til: “Beskrivelse - KYC Risikovurdering”. (2474)
21-01-2025 Client Matter Inception 25.0.202504.3231
Der frigivet en opdatering til Abakion Legal Client Matter Inception app'en. Nedenstående oversigt beskriver, hvilke funktioner og fejlrettelser versionen indeholder.
Nyt i versionen:
CMI formularerne viser nu det lange “Sag vedrørende” felt, som også vises på “Sagskontaktkortet”.
Gruppen “Detaljer om grænseoverskridende ordning” åbner nu lige under “DAC6 - Grænseoverskridende ordning”.
Der er rettet en fejl, hvor brugere ofte fik fejlen: "Ændringerne af recorden CMI Trin kan ikke gemmes..", når en opgave blev udført.
28-11-2024 Client Matter Inception 24.1.202448.2954
Der frigivet en opdatering til Abakion Legal Client Matter Inception app'en. Nedenstående oversigt beskriver, hvilke funktioner og fejlrettelser versionen indeholder.
Nyt i versionen:
Klient telefonnr. og Klient mobilnr. kan nu udfyldes i CMI formularen.
Der er rettet en fejl, hvor mails ikke kunne dannes, hvis sagen ikke var oprettet endnu.
23-10-2024 Client Matter Inception 24.1.202443.2795
Der frigivet en opdatering til Abakion Legal Client Matter Inception app'en. Nedenstående oversigt beskriver, hvilke funktioner og fejlrettelser versionen indeholder.
Nyt i versionen:
Det er nu muligt at indsætte CC-modtagere på mails.
KYC-risikobemærkning er kun obligatorisk, hvis sagsundertypen er omfattet af KYC.
Obligatoriske felter kan nu opsættes til kun at gælde for valgte sagstyper/sagsundertyper.
Budgetbeløb er ikke længere obligatorisk for ikke-fakturerbare sager.
Der er rettet en fejl, hvor obligatoriske felter, der var betinget af “KYC kræves”, ikke fungerede korrekt på controllerens side.
Selskabsform og primær branche blev ikke indsat korrekt fra klientkortet, når eksisterende klienter blev valgt i CMI. Det er rettet.
31-07-2024 Client Matter Inception 24.0.202431.0
31-07-2024 er der frigivet en opdatering til Abakion Legal Client Matter Inception app'en. Nedenstående oversigt beskriver, hvilke funktioner og fejlrettelser versionen indeholder.
Nyt i versionen:
Obligatoriske felter i CMI kan nu betinges af, at KYC er påkrævet.
Nye felter er tilføjet til CMI formularerne: Straffesag, Klient KYC e-mail og Klient KYC kontaktperson.
Den danske oversættes at feltet Sag sprogkode er rettet.
06-06-2024 Client Matter Inception 23.1.202423.1
06-06-2024 er der frigivet en opdatering til Abakion Legal Client Matter Inception app'en. Nedenstående oversigt beskriver, hvilke funktioner og fejlrettelser versionen indeholder.
Nyt i versionen:
Der er rettet en fejl, hvor knappen "Ny klient-/sagsoprettelse" ikke åbnede en ny CMI formular.
Efter seneste opdatering kunne gamle udkast ikke sendes til Controlleren. Det er rettet.
Hvis en CMI blev oprettet fra Controllerens billede, blev der ikke tilknyttet en bagvedliggende kontakt til styring af workflows. Det fungerer igen.
24-5-2024 Client Matter Inception 23.1.202421.0
24-5-2024 er der frigivet en opdatering til Abakion Legal Client Matter Inception app'en. Nedenstående oversigt beskriver, hvilke funktioner og fejlrettelser versionen indeholder.
Nyt i versionen:
Der er tilføjet flettefelter til modparter i datakilden til udsendelse af mails.
Felter til at registrere Politisk eksponerede personer (PEP) er nu tilføjet til CMI registreringen.
Team Member brugere kan nu slette en CMI uden at få en licensfejl.
Der er rettet en fejl i datakilden til udsendelse af mails, som gjorde at medarbejderes titel ikke blev indsat.
16-2-2024 Client Matter Inception 23.0.202407.1
16-2-2024 er der frigivet en opdatering til Abakion Legal Client Matter Inception app'en. Nedenstående oversigt beskriver, hvilke funktioner og fejlrettelser versionen indeholder.
Nyt i versionen:
Det er nu muligt at åbne listen af Klient-/sagsoprettelser for en klient fra menuen på Klientkortet.
Hvis en specifik Klient-/sagsoprettelse mangler workflow anvendes nu workflow opsætningen fra CMI-skabelonen.
Der er rettet en fejl, hvor funktionen til at låse felter ikke virkede ved oprettelser fra CMI.