Åbn vinduet Salgskreditnotaer (Søg med Fortæl mig... (ctrl+Q)). Klik på +Ny for at oprette et nyt kreditnotaudkast:
.png)
Udfyld Sagsnummer:
.png)
Fold Generelt fanen ud ved at klikke på Vis mere:
.png)
Udfyld Udligningsbilagstype med Faktura og tast det fakturanummer, der skal delkrediteres i Udligningsbilagsnr.:
.png)
Dette åbner en dialog til kopiering af salgsfakturaen. Klik OK uden at ændre indstillinger:
.png)
Fakturaen er nu kopieret til kreditnotaen. Salærbeløbet kan ændres ved at klikke på Handlinger -> Funktion -> Fordeling. Knappen skal vises med Tilpas, hvis den ikke har været brugt før:
.png)
Sæt menupunktet til Vis:
.png)
Gem ved at klikke på Færdig:
.png)
Når menupunktet er tilgængeligt, kan fordelingsbilledet åbnes. Klik Ja til at genåbne fordelingen:
.png)
Vinduet viser den oprindelige fordeling:
.png)
Det beløb, der skal delkrediteres, tastes i Beløb til fordeling. Klik på Fordel efter salgsbeløb for at fordele salærbeløbet automatisk (beløbet kan også fordeles manuelt). Afslut fordelingen med at klikke på Godkend:
.png)
Salærlinjen på kreditnotaen er nu korrigeret til at delkreditere det valgte beløb. Kontroller at bogføringsdato mm. er korrekt og bogfør kreditnotaen (F9):
.png)
Kreditnotaen udligner automatisk den oprindelige faktura ved bogføring.