Release Dato: 26. marts 2026
Opsummering
- Ny klienttype kan nu registreres direkte ved oprettelse af klient/sag til brug for KYC-risikovurdering (3330)
- Automatisk tidsregistrering oprettes på sagen, når en ny sag dannes via CMI (3350)
- Adgangsstyring på CMI-udkast — ny brugerindstilling styrer hvem der kan se andres blanketter (3356)
Nye Features
Tidsspecifikation layout kode kan nu angives i CMI-blanketten (3355)
Det er nu muligt at angive en Tidsspecifikation layout kode direkte i CMI-blanketterne for klientoprettelse. Feltet er tilføjet i gruppen Kommercielle oplysninger på blanketterne.
Tidsspecifikation layout koden indsættes automatisk fra klientens debitorskabelon. Feltet kan ændres inden sag og klient oprettes. Ved oprettelse overføres værdien til både klienten og sagen.
Felt til registrering af klienttype (3330)
Feltet Klienttype er tilføjet på klientsagsoprettelsen. Feltet angiver klientens juridiske form og bruges i forbindelse med KYC-risikovurdering.
Mulige værdier: (tom), Børsnoteret, Offentlig myndighed, Kapitalselskab, Personligt ejet virksomhed, Forbruger, Forening, Fond, Trust, Personligt formueforvaltningsselskab, Selskab med nomineeaktionærer/ihændehaveraktier, Kontantbaseret virksomhed, Tredjelandsborger ansøgn. om opholdstilladelse/statsborgerskab.
Feltet vises på:
- Ny klient/sagsoprettelse
- Klient/sagsoprettelse
Funktionalitet:
- Vælges "Forbruger" sættes Klient er forbruger automatisk til Ja.
- Feltet udfyldes automatisk fra CMI skabelon eller fra kontaktkortet, hvis klienten allerede har en klienttype registreret.
- Feltet er kun redigerbart, hvis der ikke er valgt en eksisterende klient med udfyldt klienttype.
- Når en ny klient oprettes via CMI, overføres klienttypen til klientkortet.
- Feltet kan gøres obligatorisk via CMI-skabelonens opsætning af obligatoriske felter.
Automatisk tidsregistrering ved sagsoprettelse (3350)
Det er nu muligt at få oprettet en tidsregistrering automatisk, når en ny sag oprettes via CMI (klient-/sagsoprettelsesprocessen). Funktionen styres fra CMI Opsætning og kan konfigureres med antal, arbejdstype og beskrivelse.
Der understøttes to scenarier:
- Tidsregistrering ved sagsoprettelse Hver gang en sag oprettes via CMI, oprettes der automatisk en tidsregistrering på sagen. Du opsætter dette med felterne:
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Sagstidsregistrering antal | Det antal timer der registreres. Efterlades feltet tomt (0), oprettes der ingen tidsregistrering. |
| Sagstidsregistrering arbejdstype | Den arbejdstype, der anvendes på tidsregistreringen. |
| Sagstidsregistrering beskrivelse | Den tekst der vises som beskrivelse på tidsregistreringen. |
- Tidsregistrering ved KYC-pligtig sagsoprettelse Hvis sagen er KYC-pligtig (hvidvasktjek påkrævet), kan der oprettes en separat tidsregistrering til dækning af KYC-arbejdet. Du opsætter dette med felterne:
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| KYC sagstidsregistrering antal | Det antal timer der registreres for KYC-arbejdet. Efterlades feltet tomt (0), oprettes der ingen tidsregistrering. |
| KYC sagstidsregistrering arbejdstype | Den arbejdstype, der anvendes på KYC-tidsregistreringen. |
| KYC sagstidsregistrering beskrivelse | Den tekst der vises som beskrivelse på KYC-tidsregistreringen. |
Tidsregistreringerne oprettes automatisk i forbindelse med, at sagen dannes, og registreres på den aktuelle bruger og dags dato.
Adgangsstyring på CMI-blanketter (3356)
Det er nu muligt at styre, om en bruger må se andre brugeres CMI-udkast. En ny indstilling, Må se alle CMI-udkast, er tilføjet på siden Brugeropsætning.
Når feltet ikke er slået til (standard), kan brugeren kun se sine egne udkast – uanset hvordan CMI-blanketten åbnes. Når feltet er slået til, kan brugeren se alle brugeres udkast, fx som CMI-controller.
Fakturamail CC kan nu udfyldes direkte ved oprettelse af klient/sag (3354)
Feltet "Fakturamail CC" er nu tilgængeligt på begge CMI-oprettelsesblanketterne (Ny klient/sagsoprettelse og Klientsagsoprettelse). Feltet vises umiddelbart efter "Fakturamail" og overføres automatisk til klientkortet ved oprettelse. Det er dermed ikke længere nødvendigt at åbne klientkortet efterfølgende for at registrere en CC-mailadresse til fakturaer.