Send mail fra klient eller sag

Abakion Legal guide

Mails baseret på skabeloner kan sendes fra Klient eller Sag ved at åbne Klientkortet eller Sagskontaktkortet. Opsætningen er beskrevet i denne artikel: Opsæt mailafsendelse med skabeloner

Funktionaliteten fungerer på samme måde som brevflet, hvor der enten kan klikkes på Opret interaktion (A) i båndet, eller modtagerne kan markeres under Relationer, hvorefter der klikkes på Ny Interaktion (B):

I feltet Skabelon vælges en e-mailskabelon, og ved at klikke på knappen med de tre prikker for enden af Skrives til er det muligt at angive at modtagere skal være, CC og BCC:

Klik på Udfør for at oprette e-mail kladden:

Øverst under Maildetaljer vises modtagere og emne. Felterne kan tilrettes manuelt inden mailen sendes.

Hvis mailen skal gemmes på sagen i SharePoint, skal feltet Gem Email markeres. Mailen gemmes i den mappe, der er valgt i feltet Mappe. 

Under Meddelelse vises den e-mailtekst, der er dannet fra skabelonen. Teksten kan tilrettes ved at bruge de editeringsværktøjer, der findes i bunden af panelet:

I panelet Vedhæftede filer er det muligt at indsætte dokumenter fra sagen ved at klikke på knappen Tilføj fil fra SharePoint:

Når mailen er klar til afsendelse klikkes på Send Mail.