{{variable.Abakion Legal}}

Denne guide beskriver hvordan inaktive kontakter kan slettes fra løsningen.

Opsætning

Søg efter Persondataopsætning.

I dette billede indsættes de ønskede inaktivitetsperioder for henholdsvis klient-, sag-, part-, medarbejder- og kontakt.

Slet dokumenter - Dokumenter slettes fra SharePoint
Slet bogførte dokumenter - Bogførte dokumenter, f.eks. fakturaer/kreditnotaer bliver slettet
Medtag kun sager klar til makulering - Kun sager med Makuleringsstatus medtages
Tidligere medarbejdernummer - Indsættes på udvalgte poster ved sletning medarbejdere
- Opret f.eks. en medarbejder med ### - Slettede medarbejdere og indsæt her.

Ønsker man at logge sletninger, anbefales det, at ændringslog opsættes på ”slet kontakter”.

Dannelse af rapport:
Fremsøge Inaktive kontakter i øverste højre hjørne [Alt+Q]

Knappen Tilføj inaktive kontakter åbner for filtrering af, hvilke kontakter der skal fremgå i den liste, der dannes.

Indsættes der ingen filtre, vil der blive søge på tværs af regnskabet.

Af oversigten fremgår kontaktnr., navn, klientnr., kontakttype, dato for sidste handling samt oprettelsesdato og eventuel fejlbeskrivelse.

Ønsker man at se, hvilke sager en klient på listen har, vælge Sager i båndet
Ønsker man at se kontaktkort eller medarbejderkort vælge Vis i båndet
Vælges Slet i båndet, slettes hele oversigten
Vælges Slet kontakter slettes den/de markerede kontakt(er)

Når gennemgang er foretaget, vælges Kontroller kontakter i båndet. Listen vil blive kontrolleret jf. opsætning, herunder om en sag/part/klient har været genoptaget/aktive, efter listen er dannet. Er der sket ændringer, vil det fremgå i kolonnen Fejlbeskrivelse, hvad årsagen er.

Før kontakter slettes, vil Abakion Legal automatisk foretage samme tjek for at sikre, at der ikke medtages kontakter, hvor der er sket ændringer efter listen er blevet dannet.

Der er ikke krav om, at sagen skal være arkiveret for at blive medtaget på listen. Det er alene opsætningen under Persondataopsætning der kontrolleres imod.

Kriterier for Tilføj kontakter og Slet kontakter:

Dette afsnit er en detaljeret beskrivelse af de kriterier, der anvendes af de funktioner, der udvælger og sletter data i modulet Inaktive kontakter.

Tilføj inaktive kontakter:

Funktionen Tilføj kontakter udvælger kontakter ud fra de filtre, der angives på anfordringsbilledet og tilføjer dem til listen, hvis den seneste aktive dato er ældre end det datofilter, der er angivet i Persondataopsætningen for kontakttypen.

Seneste aktive dato bestemmes ud fra:

Klient

Oprettelsesdato (Kontakt)
Seneste tidsregistrering (Sagspost)
Seneste debitorpost (Debitorpost)
Åbne debitorposter (Debitorpost). Kriteriet anvendes, hvis ”Tillad sletning på trods af åbne debitorposter” er markeret i Persondataopsætning
Seneste dokument på kontakten (Kontaktpost)
Sidste opgave (Opgave)

Sag og Arkivsag

Makuleringsstatus (Kontakt). Kriteriet anvendes, hvis ”Medtag kun sager klar til makulering” er markeret i Persondataopsætning
Oprettelsesdato (Kontakt)
Seneste tidsregistrering (Sagspost)
Seneste debitorpost (Debitorpost)
Åbne debitorposter (Debitorpost). Kriteriet anvendes, hvis ”Tillad sletning på trods af åbne debitorposter” er markeret i Persondataopsætning
Seneste dokument på kontakten (Kontaktpost)
Sidste opgave (Opgave)

Medarbejder

Oprettelsesdato (Kontakt)
Seneste dokument på kontakten (Kontaktpost)
Sidste opgave (Opgave)
Seneste tidsregistrering (Sagspost)

Andre kontakter

Oprettelsesdato (Kontakt)
Seneste dokument på kontakten (Kontaktpost)
Sidste opgave (Opgave)

Slet kontakter:

Når man bruger Slet kontakter på de valgte linjer slettes i følgende rækkefølge:

Sager og arkivsager
Klienter
Medarbejdere
Andre kontakter

For hver type sker følgende:

Klient – data der slettes:

Kontaktpersoner (Kontakt)
styringsbemærkninger (Rel.styringsbemærkningslinje)
Kontaktrelationer (Kontaktrelation)
Dokumenter (Kontaktpost) inkl. dokument på Sharepoint, hvis der i Persondataopsætning er valgt ”Slet dokumenter”
Bemærkninger (Bemærkningslinje)
Debitor (Debitor)
Dimensioner (Standarddimension)
Bogførte Fakturaer og Kreditnotaer slettes inkl. salgslinjer (Salgsfakturahoved, Salgsfakturalinje, Salgskreditnotahoved, Salgskreditnotalinje), hvis der i Persondataopsætning er valgt ”Slet bogførte bilag”
Bankkonti (Bankkonto)
Opgaver (Opgave)
Klient kontaktkort (Kontakt)

Sag og Arkivsag – data der slettes:

Bemærkninger (Bemærkningslinje)
Dokumenter (Kontaktpost) inkl. dokument på Sharepoint, hvis der i Persondataopsætning er valgt ”Slet dokumenter”
Job kort (Job)
Kontaktrelationer (Kontaktrelation)
Sagsposter (Sagspost)
Ressourceposter (Ressourcepost)
Sagsopgaver (Sagsopgave)
Sagsplanlægningslinjer (Sagsplanlægningslinje)
Sagsplanlægningslinjefaktura (Sagsplanlægningslinjefaktura)
Bogførte Fakturaer og Kreditnotaer slettes inkl. salgslinjer (Salgsfakturahoved, Salgsfakturalinje, Salgskreditnotahoved, Salgskreditnotalinje) hvis der i Persondataopsætning er valgt ”Slet bogførte bilag”
Bankkonti (Bankkonto)
Dimensioner (Standarddimension)
Opgaver (Opgave)
Konkurs data
Inkasso data
Sags kontaktkort (Kontakt)

Medarbejder

Medarbejder ændres til Tidligere Medarbejdernr. (fra Persondataopsætning) på:

Sagsposter
Ressourceposter
Kontaktposter
Opgaver

Data der slettes:

Kontaktrelationer (Kontaktrelation)
styringsbemærkninger (Rel.styringsbemærkningslinje)
Ressourcekort (Ressource)
Sælger (Sælger/indkøber)
Stillingshistorik (Medarbejderstillingsbetegnelse)
Afdelingshistorik (Medarbejder Afdeling Historik)
Medarbejderbemærkning (Medarbejderbemærkning)
Dimensioner (Standarddimension)
Familiemedlem (Medarbejders familiemedlem)
Udstyrsoplysninger (Udstyr)
Fortrolige oplysninger (Fortroligt)
Kvalifikation (Medarbejderkvalifikation)
Fraværsregistrering (Fraværsregistrering)
Alternativ adresse (Alternativ adresse)
Medarbejder kort (Medarbejder)
Medarbejder kontakt kort (Kontakt)

Andre kontakter – data der slettes:

Kontaktpersoner (Kontakt)
Kontaktrelationer (Kontaktrelation)
Dokumenter (Kontaktpost) inkl. dokument på Sharepoint, hvis der i Persondataopsætning er valgt ”Slet dokumenter”
Dimensioner (Standarddimension)
Kontakt kort (Kontakt)

Filtrering af kreditorer og medarbejdere under Relationer

Filtrering af kreditorer og medarbejdere under Relationer