Kontakt og relationssøgning

Abakion Legal guide

Du finder søgningen ved at søge efter Kontakt og relationssøgning i Business Centrals søgefelt, via menuen under Opgaver, eller med genvejen Ctrl+S fra kontaktlister og kontaktkort.

Sidens opbygning

Siden er opdelt i tre områder:

1. Søg efter — her indtaster du din søgetekst og vælger, hvilke kontakttyper der skal søges i.
2. Søg i — her vælger du, hvilke felter søgningen skal matche imod.
3. Søgeresultat — her vises de fundne kontakter med detaljer.

Søg efter

Søg efter (feltet)

I feltet Søg efter indtaster du den tekst, du vil søge på — f.eks. et navn, et sagsnummer, en adresse eller et CVR-nummer.

Du kan søge på flere udtryk samtidigt ved at adskille dem med tegnet ^ (cirkumfleks). Hvert søgeudtryk behandles separat, og resultaterne samles i én samlet liste. Det kan f.eks. bruges til at søge efter to forskellige navne i én søgning.

Eksempel: Jensen^Hansen søger efter både "Jensen" og "Hansen" i samme søgning.

Når du har indtastet din søgetekst, trykker du på handlingen Søg (eller F9) for at starte søgningen. Hvis administratoren har aktiveret Søg ved Enter i opsætningen, starter søgningen automatisk, når du trykker Enter i søgefeltet.

Søg i

Bemærk: Dette felt er kun synligt, hvis Aktiver moderne søgning ikke er slået til i Abakion Legal Opsætningen.

Feltet Søg i styrer, hvordan din søgetekst matches mod indholdet i felterne:

Når Aktiver moderne søgning er slået til, bruges i stedet en automatisk matchlogik, hvor hvert ord i din søgetekst matches som begyndelsen af ord i felterne.

Eksempel — klassisk vs. moderne søgning:

Forestil dig, at du har en kontakt der hedder "Jens Peter Hansen Advokatfirma".

Med klassisk søgning (Del af feltet) og søgeteksten Jens Hansen leder systemet efter den sammenhængende tekst "Jens Hansen" et sted i feltet. Kontakten bliver ikke fundet, fordi der står "Jens Peter Hansen" — der er et ord imellem. Du skal skrive Jens Peter Hansen eller blot Hansen for at få et hit.

Med moderne søgning og samme søgetekst Jens Hansen splitter systemet det i to selvstændige krav: feltet skal indeholde et ord der begynder med "Jens" og et ord der begynder med "Hansen". Kontakten matcher begge dele og dukker op — selv om ordene ikke står ved siden af hinanden. Du kan endda skrive Hansen Jens og få samme resultat.

Kontakttyper (afkrydsningsfelter)

Disse afkrydsningsfelter styrer, hvilke typer kontakter der indgår i søgningen:

Hvis ingen af afkrydsningsfelterne er valgt, søges der i alle kontakttyper.

Konfliktsøgning

Når Konfliktsøgning er slået til, filtreres søgeresultatet, så der kun vises parter, som har en relation af en type, der er markeret med Inkluder i konfliktsøgning i tabellen Kontaktrelationstyper. Det bruges til at identificere potentielle interessekonflikter.

Hvis der er sat en udløbsdato for konfliktsøgning i opsætningen, fjernes arkiverede sager, der er ældre end denne dato, fra konfliktsøgeresultatet.

Søg i (felter)

Disse afkrydsningsfelter styrer, hvilke felter på kontaktkortet din søgetekst matches imod. Hvis ingen felter er valgt, søges der i alle indekserede felter.

Genvejstegn (søgepræfikser)

Du kan sætte et specielt tegn foran din søgetekst for at ændre søgeadfærden uden at justere afkrydsningsfelterne. Flere tegn kan kombineres.

Tip: Du kan kombinere præfikser. F.eks. vil +10452 søge efter sagsnummer 10452 blandt aktive sager, og <§Ejendom søger efter aktive sager, der begynder med "Ejendom".

Søgeresultatet

Når søgningen er udført, vises resultaterne i listen nederst på siden. Hver linje repræsenterer en fundet kontakt eller relation.

Kolonner i søgeresultatet

Handlinger i søgeresultatet

Opsætning (for administratorer)

Følgende indstillinger i Abakion Legal Opsætning påvirker søgningens adfærd:

Søgefelter

Administratorer kan konfigurere, hvilke felter der indekseres til søgning, via siden Søgefelter. Her kan der tilføjes felter fra kontakter, binavne og relaterede entiteter. For hvert felt kan det angives, om der også skal opbygges et fonetisk søgeindeks.

Når felter tilføjes eller fjernes, skal søgeindekset genopbygges via handlingen Opdater alle søgeord for at ændringen træder i kraft.

Gode råd

• Brug fonetisk søgning til navnesøgninger — den fanger stavevariationer og er slået til som standard.
• Afgræns din søgning, hvis du får for mange resultater. Du kan slå specifikke felter til under "Søg i" eller bruge genvejstegn som # (kun nummer) eller % (kun navne).
• Søgningen returnerer maks. 1.000 resultater. Hvis du rammer denne grænse, beder systemet dig om at indsnævre søgningen.
• Brug ^ til multi-søgning — f.eks. Jensen^Hansen for at søge efter begge på én gang.
• Konfliktsøgning er et vigtigt værktøj til at tjekke for interessekonflikter, før du opretter en ny sag. Slå den til, og søg på den potentielle parts navn.