Invoice Controlling 28.0.202643.6930

Kontaktrelationen Medklient er nu sidestillet med Klient og Fakturamodtager, når der skal vælges fakturamodtager på en sag — det gælder også en almindelig faktura, der ikke er en splitfaktura. Det kræver at relationstypen "Medklient" er sat op i Abakion Legal-opsætningen; kunder uden denne opsætning er upåvirkede.

Ved en splitfaktura kan en medklient desuden tildeles en procentandel af salær og udlæg direkte, uden at kontakten også skal registreres som fakturamodtager på sagen. En nytilføjet medklient starter altid på 0 % og skal have sin andel sat manuelt.

På siderne Sager til fakturering og Mine fakturaoprettelser er listen over fakturamodtagere ved oprettelse af en splitfaktura nu begrænset til de kontakter der er registreret som klient, fakturamodtager eller medklient på sagen.

Samme fakturamodtager kan ikke længere bruges på to dele af samme split — der vises nu en tydelig fejlbesked i stedet for en teknisk fejl.

Et manuelt indtastet fakturabeløb på en sag med 0 kr. i oprindeligt fakturerbart beløb bliver ikke længere nulstillet, når fordelingen genberegnes.

Når der var indsat en bemærkning med kode FC på en sag, og bemærkningen fremgik under Fakturaoprettelser, fik sagsnummeret kun en svag grøn farve. Det gjorde det svært at se, hvilke sager der havde en bemærkning.

Sagsnummeret er nu markeret med en tydeligere grøn farve, så sager med en bemærkning med kode FC er lettere at få øje på i Fakturaoprettelser.

Når du vælger Afskriv tid & udskyd, vises nu en bekræftelsesdialog, før tiden afskrives. Tiden afskrives først, når du har bekræftet, så den ikke afskrives ved en fejl.

Afskrivningen registreres nu på den bruger, der udfører handlingen, ligesom i NAV. Handlingen har desuden de rettigheder, der skal til for at opdatere sagsposterne, så den også virker for brugere med almindelige rettigheder.

På siden Sagsundertype er der tilføjet et nyt felt, Udeluk fra prægodkendelse. Feltet gør det muligt at angive, at sager af en bestemt undertype ikke skal indgå i prægodkendelsen.

Når feltet er markeret på en sagsundertype, udelades alle sager af den undertype fra forslagene på siden Sager til fakturering. Sagerne udelades, selv om de har ufaktureret tid.

Tidligere skulle du efter et skift af Faktureringsvaluta på en prægodkendelseslinje på Sager til fakturering selv gen-beregne beløbet, før det passede til den nye valuta.

Nu opdateres linjens beløb automatisk, når du ændrer Faktureringsvaluta. Beløbet beregnes på samme måde som ved forslag og ved Gen-beregn beløb, så du ikke længere behøver et separat genberegningstrin. Det svarer til, hvordan det fungerede i NAV.

Det gælder også for sager med budget som fast salær.

Når en sag skal faktureres, kan der nu skrives en bemærkning på prægodkendelseslinjen under Sager til fakturering i feltet Besked. Bemærkningen overføres automatisk til fakturaen, når den oprettes, så den ikke skal skrives igen.

Det gælder både når der oprettes en faktura for en enkelt sag, og når flere sager samles på én faktura.

Feltet Besked er som standard skjult. Det kan vises via Tilpas.

I afsnittet Poster på Salærspecifikation blev teksten i kolonnen Udvidet beskrivelse afkortet, når kolonnen var for smal. For at læse hele teksten skulle man selv gøre kolonnen bredere.

Der er nu tilføjet en knap med tre prikker i feltet Udvidet beskrivelse. Når du klikker på den, åbnes en dialog med den fulde tekst, så du kan læse den uden at ændre kolonnebredden. Du kan også rette teksten i dialogen. Vælg OK for at gemme ændringen, eller Annuller for at lade teksten være uændret.

Feltet fungerer dermed på samme måde som beskrivelsesfeltet i standardapplikationen.

Dannelse af fakturaforslag via rapporten Dan fakturaforslag kunne tage uforholdsmæssig lang tid hos klienter med mange sager og sagsopgaver. Tiden steg ikke jævnt med datamængden, men kunne vokse markant ved store klienter.

Rapporten er optimeret, så den udfører langt færre databaseopslag under kørslen. Det giver en hurtigere og mere forudsigelig køretid, især for klienter med mange sager.

Samtidig er en fejl rettet: hvis feltet Minimum fakturabeløb blev efterladt tomt på forespørgselssiden, brugte rapporten fejlagtigt beløbet fra den første sag som minimum for alle efterfølgende sager i kørslen. Nu anvendes hver enkelt sags eget minimumsbeløb korrekt.

Oprettelse af fakturaer med mange tidsposter kunne være langsom, fordi Salærspecifikationen og fakturahovedet foretog en lang række unødvendige opslag og opdateringer i databasen. Salærspecifikationen opbygges nu samlet i stedet for én tidspost ad gangen, og fakturahovedet slår kun oplysninger op, når de er nødvendige. Resultatet er ens, men fakturaer oprettes hurtigere, især når de indeholder mange tidsposter. Samtidig undgås en unødig opdatering af klientkontakten for hver fakturalinje.

Ved fakturaer, der deles op på flere fakturaer (splitfakturaer), søger systemet nu kun blandt fakturaer og ikke blandt andre salgsdokumenter som tilbud, ordrer og kreditnotaer.

Opdater udlæg kunne tidligere overse udlæg, der blev bogført med en tidligere Bogføringsdato end de øvrige, fx en omkostning fra sidste måned indtastet i dag, eller et udlæg på en sag, der ikke var den sidste på en samlefaktura. Sådanne udlæg bliver nu fundet og kommer med på fakturaudkastet.

Opdater tid reagerer nu kun, når der er kommet nye fakturerbare tidsposter. Tidsposter, der er lukkede, ikke-fakturerbare eller slettet fra tidskøen, udløser ikke længere en opdatering.