---
title: "Client Matter Intake CMI27.1.202613.5566"
slug: "client-matter-intake-cmi2712026135566"
updated: 2026-03-27T09:01:43Z
published: 2026-03-27T09:01:43Z
canonical: "docs.abakion.com/client-matter-intake-cmi2712026135566"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abakion.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Client Matter Intake CMI27.1.202613.5566

**Release Dato**: 26. marts 2026

---

## ![Image](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image-ZWAPSVFT.png) Opsummering

---

- **Ny klienttype** kan nu registreres direkte ved oprettelse af klient/sag til brug for KYC-risikovurdering (3330)
- **Automatisk tidsregistrering** oprettes på sagen, når en ny sag dannes via CMI (3350)
- **Adgangsstyring på CMI-udkast** — ny brugerindstilling styrer hvem der kan se andres blanketter (3356)

---

## ![Image](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image-AJDKPMQT.png) Nye Features

---

#### Tidsspecifikation layout kode kan nu angives i CMI-blanketten (3355)

Det er nu muligt at angive en *Tidsspecifikation layout kode* direkte i CMI-blanketterne for klientoprettelse. Feltet er tilføjet i gruppen *Kommercielle oplysninger* på blanketterne.

Tidsspecifikation layout koden indsættes automatisk fra klientens debitorskabelon. Feltet kan ændres inden sag og klient oprettes. Ved oprettelse overføres værdien til både klienten og sagen.

---

#### Felt til registrering af klienttype (3330)

Feltet **Klienttype** er tilføjet på klientsagsoprettelsen. Feltet angiver klientens juridiske form og bruges i forbindelse med KYC-risikovurdering.

**Mulige værdier:** (tom), Børsnoteret, Offentlig myndighed, Kapitalselskab, Personligt ejet virksomhed, Forbruger, Forening, Fond, Trust, Personligt formueforvaltningsselskab, Selskab med nomineeaktionærer/ihændehaveraktier, Kontantbaseret virksomhed, Tredjelandsborger ansøgn. om opholdstilladelse/statsborgerskab.

**Feltet vises på:**

- Ny klient/sagsoprettelse
- Klient/sagsoprettelse

**Funktionalitet:**

- Vælges "Forbruger" sættes **Klient er forbruger** automatisk til Ja.
- Feltet udfyldes automatisk fra **CMI skabelon** eller fra **kontaktkortet**, hvis klienten allerede har en klienttype registreret.
- Feltet er kun redigerbart, hvis der ikke er valgt en eksisterende klient med udfyldt klienttype.
- Når en ny klient oprettes via CMI, overføres klienttypen til **klientkortet**.
- Feltet kan gøres obligatorisk via CMI-skabelonens opsætning af obligatoriske felter.

---

#### Automatisk tidsregistrering ved sagsoprettelse (3350)

Det er nu muligt at få oprettet en tidsregistrering automatisk, når en ny sag oprettes via CMI (klient-/sagsoprettelsesprocessen). Funktionen styres fra **CMI Opsætning** og kan konfigureres med antal, arbejdstype og beskrivelse.

Der understøttes to scenarier:

1. **Tidsregistrering ved sagsoprettelse** Hver gang en sag oprettes via CMI, oprettes der automatisk en tidsregistrering på sagen. Du opsætter dette med felterne:

| Felt | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Sagstidsregistrering antal | Det antal timer der registreres. Efterlades feltet tomt (0), oprettes der ingen tidsregistrering. |
| Sagstidsregistrering arbejdstype | Den arbejdstype, der anvendes på tidsregistreringen. |
| Sagstidsregistrering beskrivelse | Den tekst der vises som beskrivelse på tidsregistreringen. |

1. **Tidsregistrering ved KYC-pligtig sagsoprettelse** Hvis sagen er KYC-pligtig (hvidvasktjek påkrævet), kan der oprettes en separat tidsregistrering til dækning af KYC-arbejdet. Du opsætter dette med felterne:

| Felt | Beskrivelse |
| --- | --- |
| KYC sagstidsregistrering antal | Det antal timer der registreres for KYC-arbejdet. Efterlades feltet tomt (0), oprettes der ingen tidsregistrering. |
| KYC sagstidsregistrering arbejdstype | Den arbejdstype, der anvendes på KYC-tidsregistreringen. |
| KYC sagstidsregistrering beskrivelse | Den tekst der vises som beskrivelse på KYC-tidsregistreringen. |

Tidsregistreringerne oprettes automatisk i forbindelse med, at sagen dannes, og registreres på den aktuelle bruger og dags dato.

---

#### Adgangsstyring på CMI-blanketter (3356)

Det er nu muligt at styre, om en bruger må se andre brugeres CMI-udkast. En ny indstilling, *Må se alle CMI-udkast*, er tilføjet på siden Brugeropsætning.

Når feltet ikke er slået til (standard), kan brugeren kun se sine egne udkast – uanset hvordan CMI-blanketten åbnes. Når feltet er slået til, kan brugeren se alle brugeres udkast, fx som CMI-controller.

---

#### Fakturamail CC kan nu udfyldes direkte ved oprettelse af klient/sag (3354)

Feltet "Fakturamail CC" er nu tilgængeligt på begge CMI-oprettelsesblanketterne (Ny klient/sagsoprettelse og Klientsagsoprettelse). Feltet vises umiddelbart efter "Fakturamail" og overføres automatisk til klientkortet ved oprettelse. Det er dermed ikke længere nødvendigt at åbne klientkortet efterfølgende for at registrere en CC-mailadresse til fakturaer.