Abakion Legal 28.0.202640.6743, 28.0.202640.6747, 28.0.202640.6751 & 28.0.202640.6767

En ny rapport, Åbne sager med nulsaldo, gør det muligt at finde sager, hvor de åbne poster reelt går i nul, men endnu ikke er udlignet i systemet.

Rapporten kan køres fra Klientkort, Klientoversigt, Sagskontaktkort og Sagsoversigt. Du angiver en Slutdato og en Sagssaldotolerance (hvor meget en sags samlede restsaldo må afvige fra 0), og rapporten viser kun de sager, der ligger inden for tolerancen. Under hver sag ser du de tilhørende poster og en saldolinje.

Yderligere valgmuligheder gør det muligt at vise beløb i rapporteringsvaluta, medtage poster med restbeløb 0, og medtage poster hvor en udligning er blevet annulleret efter Slutdato.

Når en medarbejder tildeles en sag via den relationstype, der er sat op til at styre sagens afdeling, sættes afdelingen på sagen nu ud fra den afdeling, der står på medarbejderens Standarddimensioner. Tidligere blev afdelingen fundet ud fra medarbejderens afdelingshistorik, så en tidligere afdeling kunne blive brugt.

Når afdelingen oprettes som standarddimension på sagen, sættes Værdibogføring ikke længere til Samme kode, men står blank. Det betyder, at der kan bogføres på sagen med en anden afdelingskode end den, der står på sagen.

Ændringen gælder kun ved nye tildelinger af relationen. Afdelingen på eksisterende sager ændres ikke.

Der er tilføjet en ny funktion, så administratorer kan definere en standardopsætning for en hel Entra-gruppe i stedet for at opsætte hver bruger manuelt. Opsætningen oprettes som en Gruppeopsætningsskabelon med de samme felter som Brugeropsætning, og skabelonen knyttes til en Entra-gruppe via feltet Azure-gruppenavn. Husk at opdatere Azure-grupperne via Update from Microsoft 365, som kan køres direkte fra skabelonkortet og skabelonlisten.

Når en ny bruger oprettes, eller hvis en eksisterende bruger mangler Brugeropsætning, kopieres den gældende skabelon automatisk ind i brugerens opsætning. Brugeren matches til Entra-gruppen via Authentication E-Mail, så feltet skal være udfyldt korrekt. Er brugeren medlem af flere grupper, vinder skabelonen med det laveste tal i feltet Prioritet. Ved lige prioritet vinder den ældste skabelon.

For eksisterende brugere kan du åbne skabelonens Medlemmer og vælge Opdatér alle medlemmer. Listen viser kun gruppemedlemmer, der har en tilsvarende Business Central-bruger. Kolonnen Afviger fra skabelon viser, om brugerens opsætning afviger, og faktaboksen Afvigende felter viser hvilke felter, det drejer sig om. Brugere, der afviger og er ændret siden sidste opdatering, er som udgangspunkt markeret med Undtag fra opdatering og springes over. Kolonnen Anden gruppe vinder viser, hvis en anden gruppes skabelon har forrang for brugeren.

Efter kopieringen er der ingen løbende synkronisering. Ændringer i skabelonen slår først igennem, når Opdatér alle medlemmer køres igen.

Det er ikke længere nødvendigt at oprette et separat Azure AI-abonnement for at bruge AI-funktionerne i Abakion Legal. Løsningen anvender nu i stedet Business Centrals egne indbyggede AI-ressourcer, hvilket gør opsætningen betydeligt enklere.

Som en del af AI-funktionen til rettelse af tidsposter er der desuden tilføjet en kladde-funktion: når AI'en foreslår rettelser, kan brugeren gennemse dem i en kladde, inden de slår igennem, og selv vælge hvilke rettelser der skal effektueres.

På fakturaer med salærnedsættelse viste Tidsspecifikationen hidtil alle tidsposter, uanset om de var omfattet af nedsættelsen. Det er nu rettet.

Rapporten filtrerer nu tidsposter fra på samme måde som selve fakturaen — dvs. poster der er udeladt via sagens Faktureringsmetode (fx bestemte stillingsbetegnelser eller arbejdsarter), vises heller ikke længere i tidsspecifikationen og indgår ikke i totalerne.

Rettelsen gælder både på udkast-fakturaer og bogførte fakturaer, og virker også korrekt ved samleafregning af flere sager på én faktura.

På Faktureringsmetode er der tilføjet et nyt felt, Nedsæt salær, som gør det muligt at styre præcis hvordan tidsposter fra udvalgte medarbejdere eller arbejdsarter påvirker faktureringen.

Tidligere blev disse tidsposter altid udeladt af tidsspecifikationen, uden mulighed for at vælge, om de også skulle trækkes fra beløbet til fordeling. Nu kan man markere Nedsæt salær, hvis beløbet for de samme tidsposter også skal trækkes fra beløb til fordeling — er feltet ikke markeret, udelades posterne fortsat kun fra tidsspecifikationen, som hidtil.

I den forbindelse er filterfelternes tekster på faktureringsmetoden omdøbt til Ekskludering af tidsposter for udvalgte medarbejdere/arbejdsarter, og tooltips på faktureringsmetode, sagskort og sagsliste er opdateret tilsvarende.

Feltet kan med fordel kombineres med Overfør fordelingsværdi til andre medarbejdere på Medarbejdertyper. Ved at markere begge felter for en medarbejdertype, der ikke skal have salær — fx sekretærer — bliver disse medarbejderes tidsposter helt skjult på tidsspecifikationerne, samtidig med at deres fordelingsværdi overføres til de øvrige medarbejdere.

Tidsspecifikationen viser som standard en overskrift for hver enkelt sag. Det kan være uønsket, fx på samlefakturaer, hvor Sag vedrørende fra fakturaudkastet allerede fungerer som overskrift. Der er derfor tilføjet en ny mulighed, Skjul sagsoverskrift, så man selv kan vælge, om sagsoverskriften skal vises eller ej. Valget gælder for alle fakturaer, også dem med kun én sag.

Du kan sætte standardværdien i Rapportvalg - Tidsspecifikation. Når du udskriver tidsspecifikationen, kan du under Indstillinger vælge anderledes fra gang til gang. Standardværdien hentes fra den første faktura i dit filter. Når tidsspecifikationen gemmes automatisk ved bogføring, bruges altid standardværdien fra opsætningen.

Standardlayouts for tidsspecifikation (både bogført og udkast) er opdateret, så de understøtter valget.

Der er tilføjet en ny nøgle på Sagsposter. Nøglen består af felterne for linjetype og oprindeligt linjenummer og bruges i baggrunden til at sortere og slå data op mere effektivt.

Ændringen er teknisk og påvirker ikke, hvordan du arbejder i løsningen. Der er hverken tilføjet nye felter eller ændret på eksisterende felter og nøgler, og du skal derfor ikke gøre noget i forbindelse med opdateringen.

Boets tilsvarkontokort beregnede altid primosaldoen automatisk, uden at brugeren kunne vælge det til eller fra.

Rapporten er nu rettet, så brugeren aktivt skal vælge, om primosaldo skal beregnes, når rapporten køres.

Ved arkivering af en sag blev processen tidligere blokeret, hvis der lå tidsposter på sagen, der ikke var synkroniseret til sagspostlinjer — også når det skyldtes at posten var ufuldstændig, f.eks. manglede arbejdstype eller beskrivelse.

Kontrollen skelner nu mellem de to situationer. Tidsposter der er korrekt udfyldt, men blot afventer overførsel, blokerer stadig arkiveringen som hidtil (eller afregnes automatisk, hvis Afregn tid ved arkivering er aktiveret). Ufuldstændige tidsposter blokerer derimod ikke længere arkiveringen — de efterlades på sagen, og der tilføjes i stedet en informativ bemærkning i Arkivloggens fejltekst-felt om, hvor mange ufuldstændige tidsposter der er ignoreret. De efterladte poster ryddes automatisk op løbende via Synkroniseringskøen.

Ved bogføring af en momskorrektion med 100% moms på en salgsfaktura kunne bogføringen fejle.

Fejlen er nu rettet, så momskorrektioner med 100% moms kan bogføres korrekt på salgsfakturaer.

Saldo (efter) nederst i finanskladden kunne vise et forkert beløb. Beløbet afhang af, hvilke andre linjer der stod i kladden, og hvordan Modkontonr. var udfyldt på dem. Samme kladde kunne derfor vise både en korrekt og en forkert saldo.

Årsagen var, at beregningen ikke medtog de linjer, der balancerer mod den konto, du står på, når kontotypen på linjen og på modkontoen var forskellig. Det gjaldt fx en finanskontolinje med en debitor som Modkonto. Modposteringerne blev derfor ikke talt med i Saldo (efter). Beregningen tager nu højde for kontotypen, så saldoen stemmer, uanset hvordan Modkonto er udfyldt på de øvrige linjer.

Samtidig er et tilsvarende filter i beregningen for modkontoens saldo rettet, så linjer uden kontonummer ikke længere kan påvirke saldoen på en linje, der endnu ikke er gemt.

Ved oprettelse af en ny finanskonto blev administrationskoden (Global Dimension 1) ikke altid sat automatisk ud fra den valgte filtrering i Kontoplan-oversigten.

Dette er nu rettet, så en ny finanskonto korrekt overtager administrationskoden fra den aktive filtrering, uanset om kontoen oprettes direkte fra Kontoplan eller fra selve finanskontokortet.

Det betyder eksempelvis, at finanskontoen automatisk får udfyldt administrationskode, når der oprettes en ny konto fra advokatkontorets egen kontoplan.